購入後に届く書類

投資信託をご購入いただいたお客様へお届けする
書類についてご案内いたします。

購入時 ご購入の
お申込み
「取引報告書」
郵送時期:ご購入後、1週間程度
運用
期間中
決算時 「(収益分配金)ご案内書」※1
郵送時期:決算後、1週間程度
「(収益分配金)再投資報告書」※1
郵送時期:決算後、1週間程度
四半期ごと 「取引残高報告書」
郵送時期:1月、4月、7月、
      10月中旬頃
換金時 換金の
お申込み
(解約の
お申込み)
「取引報告書」
(特定口座/一般口座/非課税講座)

郵送時期:換金お申込後、
      1週間程度
特定口座 特定口座
における
損益や税金
などの
お知らせ
「(特定口座)譲渡損益計算のご案内」
郵送時期:毎年1月下旬頃
「特定口座年間取引報告書」
郵送時期:毎年1月下旬頃
一般口座 一般口座で
保有する
投資信託にかかるお知らせ
「上場株式配当等支払通知書」※2
郵送時期:毎年1月下旬頃
その他の送付書類 「上場株式配当などの支払通知書」
「非課税口座開設のご案内」/
「運用通知書」

※1 「(収益分配金)ご案内書」および「(収益分配金)再投資報告書」は希望されるお客さまにのみ発送させていただきます。

※2 前1年間における「分配金取引」にかかるお知らせです。確定申告をする際に添付資料としてご利用いただけます。

お問い合わせ

投資信託、保険等の預かり資産に関する
運用等のご相談

みやぎん資産相談プラザ

0120-842-255

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